La scheda Customers ti offre una panoramica completa dell’elenco clienti e delle relative attività in un unico posto. Puoi monitorare i dettagli dei clienti e la cronologia ordini, contattarli tramite il sistema di messaggistica integrato, effettuare ordini per loro conto e aggiungere note e file interni per mantenere tutto organizzato.
Aprire la scheda Customers
- Vai alla Dashboard del tuo sito web.
- Fai clic su Customers nel menu laterale.
Vedrai una tabella con l’elenco di tutti i clienti che hanno interagito con il tuo sito web (ad esempio tramite Store, Booking e altri moduli).
Comprendere l’elenco clienti
Ogni cliente appare come una riga nella tabella:
- Name
Il nome inserito dal cliente durante l’acquisto/registrazione.
- Email
L’indirizzo email del cliente.
- Phone Number
Il numero di telefono del cliente (se fornito).
- Country
Il paese del cliente.
- Modules
Mostra da dove proviene l’attività del cliente (ad esempio: Store, Schedule e altro).
- Filter (Tags)
Filtra i clienti per tag per visualizzare solo i clienti collegati a quel tag.
- Joining Time
La data e l’ora in cui il cliente è stato aggiunto.
- Promotion Notification
Mostra se il cliente è iscritto alle email promozionali.
(Verde = attivo, Rosso = disattivo)
- System Notification
Mostra se il cliente è iscritto alle email di aggiornamento del sistema. (Verde = attivo, Rosso = disattivo)
- View
Apre il profilo del cliente per visualizzare l’attività, modificare i dettagli e inviare messaggi al cliente.
Visualizzare e gestire un cliente
Aprire il profilo del cliente (View)
Fai clic su View per vedere tutti i dettagli del cliente, inclusi:
- Cronologia ordini e totale degli acquisti
- Servizi prenotati (se pertinenti)
- Thread di messaggi
Actions
All’interno del profilo cliente, usa Actions per:
- Inviare un messaggio
- Visualizzare il registro attività
- Effettuare un ordine per il cliente
Modificare i dettagli del cliente
Fai clic su Edit per aggiornare le informazioni del cliente, aggiungere un’immagine e gestire le impostazioni di notifica.
Nota: L’indirizzo email del cliente non può essere modificato.
Totale ordini
Controlla il totale degli acquisti del cliente e rivedi la cronologia ordini.
Note e file interni
In Inside Notes, fai clic su Add comment per salvare note interne e allegare file relativi al cliente.
Azioni rapide dalla tabella (tre puntini)
Fai clic sui tre puntini accanto a un cliente per eseguire azioni senza aprire il profilo:
- Edit - Aggiorna i dettagli del cliente
- Send message - Invia un messaggio al cliente (sarà visibile in seguito nel profilo cliente)
- View activity log - Visualizza le attività recenti del cliente
- Place an order - Crea un ordine per il cliente (puoi anche applicare coupon)
- Inactive - Contrassegna il cliente come inattivo
Nota: i clienti inattivi compaiono solo nell’elenco clienti inattivi
Aggiungere manualmente un nuovo cliente
- Nella scheda Customers, fai clic su Add New Customer.
- Inserisci le informazioni del cliente.
- Fai clic su Save.
Da questa schermata, puoi anche:
- Assegnare un tag
- Iscrivere il cliente alla tua mailing list (se lo desideri)
Esportare o importare clienti (CSV)
Puoi gestire i clienti in blocco esportando o importando un file CSV.
- Fai clic sulla freccia verso il basso accanto a Add New Customer.
- Scegli Export o Import.
Export
Esporta l’elenco clienti per lavorarci con strumenti come Microsoft Excel o Google Sheets.
Import
Importa i clienti da un elenco esistente.
Tipo di importazione
- Upload CSV File - Importa un file CSV formattato correttamente
- Simple Copy/Paste - Incolla gli indirizzi email dei clienti separati da virgole
Automatically subscribe (opzionale)
Attiva Automatically Subscribe per aggiungere i clienti importati alla tua mailing list.
Nota: se non attivi questa opzione durante l’importazione, i clienti non verranno iscritti automaticamente. Dovrai abilitarla manualmente in seguito, oppure i clienti potranno iscriversi autonomamente dalla Client Zone (se disponibile).
Requisiti del file CSV
Per evitare problemi di importazione, assicurati che il CSV rispetti il formato della piattaforma:
- Scarica il file CSV di esempio fornito nella schermata di importazione.
- Inserisci i dati dei clienti utilizzando gli stessi titoli di colonna.
- Evita di aggiungere campi extra non inclusi nel file di esempio: questi campi non compariranno nella tabella clienti e potrebbero causare il fallimento dell’importazione.
Nota:
- I clienti verranno elencati in base all’ordine di iscrizione, con il più recente in cima all’elenco. Questo formato ti consente di dare priorità ai clienti più recenti. Al momento non è disponibile alcuna opzione per ordinare l’elenco in modo diverso o in ordine alfabetico.
- Attualmente non è disponibile alcuna opzione per eliminare clienti o iscritti. In alternativa, puoi impostare un cliente o un iscritto come Inactive. I clienti inattivi non possono ricevere promozioni né essere inclusi nella mailing list di una campagna email.
