La scheda Clienti ti offre una panoramica completa dell’elenco dei clienti e della loro attività in un unico posto. Puoi monitorare i dettagli dei clienti e la cronologia degli ordini, contattarli tramite il sistema di messaggistica integrato, effettuare ordini per loro conto e aggiungere note e file interni per mantenere tutto organizzato.
Aprire la scheda Clienti
- Vai alla Dashboard del tuo sito web.
- Clicca su Clienti nel menu laterale.
Vedrai una tabella con l’elenco di tutti i clienti che hanno interagito con il tuo sito web (ad esempio tramite i moduli Negozio, Prenotazioni e altri).
Comprendere l’elenco clienti
Ogni cliente appare come una riga nella tabella:
- Nome
Il nome inserito dal cliente durante l’acquisto/registrazione.
- Email
L’indirizzo email del cliente.
- Numero di telefono
Il numero di telefono del cliente (se fornito).
- Paese
Il Paese del cliente.
- Moduli
Mostra da dove proviene l’attività del cliente (ad esempio: Negozio, Programmazione e altro).
- Filtro (Tag)
Filtra i clienti per tag per visualizzare solo i clienti collegati a quel tag.
- Data di iscrizione
La data e l’ora in cui il cliente è stato aggiunto.
- Notifiche promozionali
Mostra se il cliente è iscritto alle email promozionali.
(Verde = attivo, Rosso = disattivo)
- Notifiche di sistema
Mostra se il cliente è iscritto alle email di aggiornamento del sistema. (Verde = attivo, Rosso = disattivo)
- Visualizza
Apre il profilo del cliente per visualizzare l’attività, modificare i dettagli e inviare messaggi al cliente.
Visualizzare e gestire un cliente
Aprire il profilo cliente (Visualizza)
Clicca su Visualizza per vedere tutti i dettagli del cliente, inclusi:
- Cronologia ordini e totale acquisti
- Servizi prenotati (se pertinente)
- Conversazioni dei messaggi
Azioni
All’interno del profilo cliente, utilizza Azioni per:
- Inviare un messaggio
- Visualizzare il registro attività
- Effettuare un ordine per il cliente
Modificare i dettagli del cliente
Clicca su Modifica per aggiornare le informazioni del cliente, aggiungere un’immagine e gestire le impostazioni di notifica.
Nota: L’indirizzo email del cliente non può essere modificato.
Totale ordini
Controlla il totale degli acquisti del cliente e consulta la cronologia degli ordini.
Note interne e file
In Note interne, clicca su Aggiungi commento per salvare note interne e allegare file relativi al cliente.
Azioni rapide dalla tabella (Tre puntini)
Clicca sui tre puntini accanto a un cliente per eseguire azioni senza aprire il profilo:
- Modifica - Aggiorna i dettagli del cliente
- Invia messaggio - Invia un messaggio al cliente (sarà visibile in seguito nel profilo cliente)
- Visualizza registro attività - Vedi l’attività recente del cliente
- Effettua un ordine - Crea un ordine per il cliente (puoi anche applicare coupon)
- Inattivo - Contrassegna il cliente come inattivo
Nota: i clienti inattivi compaiono solo nell’elenco dei clienti inattivi
Aggiungere manualmente un nuovo cliente
- Nella scheda Clienti, clicca su Aggiungi nuovo cliente.
- Inserisci le informazioni del cliente.
- Clicca su Salva.
Da questa schermata puoi anche:
- Assegnare un tag
- Iscrivere il cliente alla tua mailing list (se lo desideri)
Esportare o importare clienti (CSV)
Puoi gestire i clienti in blocco esportando o importando un file CSV.
- Clicca sulla freccia verso il basso accanto ad Aggiungi nuovo cliente.
- Scegli Esporta o Importa.
Esporta
Esporta l’elenco clienti per lavorarci con strumenti come Microsoft Excel o Google Sheets.
Importa
Importa clienti da un elenco esistente.
Tipo di importazione
- Carica file CSV - Importa un file CSV formattato correttamente
- Copia/Incolla semplice - Incolla gli indirizzi email dei clienti separati da virgole
Iscrizione automatica (opzionale)
Attiva Iscrizione automatica per aggiungere i clienti importati alla tua mailing list.
Nota: se non abiliti questa opzione durante l’importazione, i clienti non verranno iscritti automaticamente. Dovrai abilitarla manualmente in seguito, oppure i clienti potranno iscriversi autonomamente dalla Client Zone (se disponibile).
Requisiti del file CSV
Per evitare problemi di importazione, assicurati che il tuo CSV corrisponda al formato della piattaforma:
- Scarica il file CSV di esempio fornito nella schermata di importazione.
- Inserisci i dati dei clienti utilizzando gli stessi titoli di colonna.
- Evita di aggiungere campi extra non inclusi nel file di esempio: questi campi non compariranno nella tabella clienti e potrebbero causare il fallimento dell’importazione.
Nota:
I clienti verranno elencati in base all’ordine di iscrizione, con il cliente più recente in cima alla lista. Questo formato ti consente di dare priorità ai clienti più recenti. Attualmente non è disponibile un’opzione per ordinare l’elenco in modo diverso o in ordine alfabetico.
