Il sistema Ordini è un hub centralizzato per monitorare e gestire le transazioni nei vari moduli, tra cui Store, Eventi, Tabella prezzi, Prenotazioni ristorante e Prenotazione appuntamenti.
Per gestire le tue transazioni, utilizza il flusso di navigazione aggiornato dalla Dashboard del tuo sito:
Vai alla tua Dashboard.
Fai clic su Ordini nel menu a sinistra.
Seleziona Ordini dall’elenco a discesa per visualizzare tutte le transazioni.
Puoi affinare la visualizzazione utilizzando diverse opzioni di filtro nella parte superiore dello schermo:
Stato del pagamento: Visualizza gli ordini in base al fatto che siano Non pagato, Pagato, Rimborsato, Carrello abbandonato o In corso.
Tag personalizzati: Fai clic su Aggiungi tag per aggiungere un tag con colore, ad esempio “VIP” o “Urgente”. I tag verranno mostrati sotto il filtro Seleziona tag .
Intervallo di date: Imposta date di inizio e fine specifiche per vedere gli ordini effettuati in un determinato periodo.
Ordini/Archivio: Passa dalla visualizzazione della Lista ordini attiva ai tuoi Ordini archiviati.
Origine dell’ordine: Filtra tra Tutti gli ordini, Ordini Store e Ordini QuickPay.
Stato: Filtra per Nuovo, In corso, Completato o Annullato.
Fai clic sul pulsante Info su qualsiasi riga dell’ordine per aprire un pannello dettagliato:
Informazioni cliente: Visualizza nome e cognome dell’acquirente, email, indirizzo fisico, indirizzo IP e browser utilizzato.
Tracciamento: Fai clic su Aggiungi numero di tracciamento per fornire ai clienti il nome del corriere e un URL di tracciamento diretto.
Articoli e riepilogo: Visualizza il dettaglio degli articoli acquistati, le quantità e i costi totali, incluse Imposte e Spedizione.
Attività dell’ordine: Consulta un registro con data e ora di tutte le variazioni di stato, delle date di pagamento e dei tag aggiunti. Usa Aggiungi commento per aggiungere una voce.
Fai clic su Info dell’ordine e poi su Altre azioni per eseguire le seguenti operazioni:
Pagato - Gli ordini che utilizzano metodi di pagamento offline e gli ordini non andati a buon fine possono risultare come non pagati. Usa questa opzione per inviare al cliente un link di pagamento oppure per contrassegnare l’ordine come pagato in contanti.
Annulla e rimborsa: Usa questa opzione per annullare e rimborsare l’ordine. Dovrai verificare che il rimborso sia stato effettivamente eseguito nel tuo metodo di pagamento. Questa azione aggiorna automaticamente anche l’inventario dei prodotti.
Rimborso: Imposta un ordine su Rimborso in Altre azioni per contrassegnarlo nei tuoi registri; questa operazione aggiorna automaticamente anche l’inventario dei prodotti.
Aggiungi un commento: aggiungi un commento specifico per l’ordine.
Archivia: Sposta un ordine nel tuo archivio. L’ordine sarà accessibile solo passando alla lista degli ordini archiviati.
Comunicazione: Fai clic sulla freccia verso il basso accanto al pulsante Info e seleziona Conversazione per inviare messaggi diretti al cliente.
Rimborso esterno: Contrassegnare un ordine come “Rimborso” nel sistema serve solo per il tracciamento interno; devi comunque verificare/effettuare la procedura anche tramite il tuo provider di pagamento (ad es. PayPal o Stripe).
Esporta dati: Puoi esportare l’elenco ordini corrente come file CSV facendo clic sull’opzione di esportazione nella parte superiore dello schermo, per contabilità esterna o per archiviazione.
Sincronizzazione inventario: Quando un ordine viene contrassegnato come rimborsato, il sistema ripristina automaticamente la disponibilità di magazzino per quei prodotti specifici.
Modifica ordine: Gli ordini degli utenti non possono essere modificati. Una volta inviato l’ordine, non è possibile apportare modifiche agli articoli dell’ordine.
Se l’utente ha bisogno di aggiornare l’ordine, sarà necessario annullarlo e l’utente dovrà effettuare un nuovo ordine. In alternativa, se l’utente chiede di aggiungere altri articoli al proprio ordine, puoi utilizzare il sistema POS per creare un altro ordine per lui.
